Цели исследования:
1. Прогнозирование темпов роста развития бирж удаленной работы
2. Определение потребительских предпочтений относительно платных аккаунтов
3. Прогнозирование перспектив использования платных аккаунтов на биржах удаленной работы
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Конкуренция между участниками рынка
1.1. Количество и классификация игроков на рынке, их мощность
1.2. Барьеры проникновения и ухода с рынка
1.3. Анализ деятельности основных участников рынка и их результатов
1.4. Выявление сильных и слабых сторон в деятельности косвенных конкурентов
Глава 2. Покупатели как сила, способная повлиять на конкурентную ситуацию на рынке.
2.1. Платежеспособный спрос на рынке
2.2. Объем потребления
2.3. Значимость товара для покупателя
Глава 3. Профили основных игроков
Глава 4. Прогноз прибыли на основе конкурентного анализа
___________________________________________________________________________
Глава 1. Конкуренция между участниками рынка
1.1. Количество и классификация игроков на рынке, их мощность
Основными косвенными конкурентами в данном направлении являются биржи удаленной работы и социальные сети, помогающие развивать пользователям деловые контакты и продвигать свои товары и услуги.
Так, биржи удаленной работы предлагают услуги в разных сферах деятельности удаленной.
Социальные сети, направленные на развитие деловых контактов, напротив, ориентированы на прямые контакты в разных сферах деятельности, исключая работу на расстоянии.
Так, в ходе исследования были выявлены следующие косвенные конкуренты:
www.free-lance.ru – крупнейшая биржа удаленной работы.
www.freelance.ru – биржа удаленной работы, занимающая второе место по конкурентоспособности.
www.weblancer.net – биржа удаленной работы, занимающая третье место по конкурентоспособности.
www.moikrug.ru – социальная сеть, позиционирующая себя как сеть профессиональных контактов.
www.professionali.ru – социальная сеть, позиционирующая себя как сеть, объединяющая специалистов и бизнесменов по отраслевым, профессиональным и географическим признакам.
Рисунок 1 – Количество пользователей косвенных конкурентов
Наибольшей мощностью обладают проекты www.free-lance.ru, www.moikrug.ru и www.professionali.ru.
1.1. Барьеры проникновения и ухода с рынка
На данный момент барьеры проникновения достаточно высоки. Это обусловлено в первую очередь скрытой монополизацией устоявшихся интернет проектов, имеющих свою стабильную целевую аудиторию. Однако, при создании проектов, несколько отличающихся условиями для пользователей, есть вероятность стремительного роста посещаемости проекта.
Существуют также и социально-психологические барьеры вхождения в рынок, то есть нежелание менять привычную среду или недоверие проекту как инструменту для реализации своих товаров и услуг. Последнее может быть обусловлено недостаточной начальной раскруткой проекта, и придя на сайт проекта, не обнаружив при этом активной деятельности как со стороны конкурентов, так и со стороны заказчиков, пользователь более не вернется на сайт.
Барьеры ухода с рынка отсутствуют вследствие специфики проектов.
1.2. Анализ деятельности основных участников рынка и их результатов
Биржи удаленной работы были запущены в период 2003-2005 г.г. Основной деятельностью является посредничество между удаленным работником и заказчиком. Биржа позволяет участникам:
- Разместить информацию о себе на личной странице;
- Опубликовать своё портфолио в каталоге сотрудников;
- Поднять своё положение в каталоге работников, а также получить ряд других преимуществ, купив платный аккаунт;
- Разместить указатель, ссылающийся на аккаунт работника, на любом сайте или блоге.
Результатами деятельности социальных сетей, направленных на увеличение деловых связей, являются:
- выход на нужных людей через своих знакомых;
- поиск потенциальных клиентов, поставщиков услуг, зарекомендованных экспертов и партнеров;
- новые перспективы построения бизнеса и карьеры;
- ответы на узкоспециализированные вопросы.
На данный момент и биржи удаленной работы и социальные сети бизнес направления активно предоставляют услуги своим посетителям, давая развитие для новых направлений бизнеса и условий сотрудничества.
1.3. Выявление сильных и слабых сторон в деятельности косвенных конкурентов
Сильными сторонами косвенных конкурентов являются:
- Система скидок постоянным клиентам;
- Удобная система скидок;
- Сильное высшее руководство;
- Ясная миссия;
- Длительное время нахождения на рынке;
- Хорошее позиционирование на рынке;
- Сильный технологический центр.
Слабыми сторонами являются:
- Узость ассортимента предоставляемых услуг;
- Слабая инновация продукции.
Глава 2. Покупатели как сила, способная повлиять на конкурентную ситуацию на рынке.
2.1. Платежеспособный спрос на рынке
Проведенные и следования показали, что в данной рыночной нише присутствуют платежеспособные потребители услуг проекта. При этом выявлена закономерность при получении заказов с проектов и количеством денежных средств, затрачиваемых на приобретение платных аккаунтов, выделяющих пользователя среди большого количества конкурентов. И, наоборот, при длительном отсутствии заказов и контактов с заказчиками, потребитель отказывается от приобретения улучшенных платных аккаунтов.
2.2. Объем потребления
Небольшая часть потребителей услуг платных аккаунтов приобретают их с большей долей постоянства – от полугода до двух лет беспрерывно. Количество таких пользователей составляет от 4,5 до 6,5%. Количество пользователей, приобретающих услуги платных аккаунтов периодически один раз в три месяца составляют 1,5%, а количество пользователей приобретающие платные аккаунты не чаще, чем раз в полгода – 0,5%.
Рисунок 2 – Средний срок пользования услугами платных аккаунтов
Примерно 0,8% пользователей являются постоянными потребителями услуг платных аккаунтов, с помощью которых выделяют себя из большого количества пользователей.
2.1. Значимость товара для покупателя
Использование платных аккаунтов является в первую очередь показателем активности и серьезности подхода к делу. Обладатели платных аккаунтов именуют большое количество привилегий, по сравнению с обладателями обычных аккаунтов. В частности, пользователи платных аккаунтов размещаются в каталоге на первых местах, выделяются символикой платных аккаунтов среди пользователей проекта, что дает преимущества при ответах на проекте и получения работы от заказчиков.
Заказчики предпочитают работать с обладателями платных аккаунтов по причине серьезности подхода и пониженного риска быть обманутым со стороны пользователей.
Глава 3. Профили основных игроков
Проект Free-lance.ru – крупнейшая биржа удаленной работы, ориентированная на русскоязычных пользователей. Проект был запущен в 2005 году, на два года позднее своих конкурентов. Однако при грамотной маркетинговой политике проект сумел завоевать большую часть рынка.
Общее количество пользователей составляет 504 004 человек.
В проекте используется один вид платного аккаунта, имеющий название PRO. Стоимость платного аккаунта составляет 570 рублей.
На проекте активно размещается баннерная реклама сторонник ресурсов.
Таблица 1. Стоимость размещения рекламы на проекте free-lance.ru
Проект Freelance.ru – биржа удаленной работы, созданная в 2003 году. Занимает второе место среди бирж удаленной работы по популярности.
Общее количество пользователей составляет 149 355 человек.
На проекте используется один вид платного аккаунта – «Универсальный», его стоимость составляет 250 рублей в месяц.
Проект практикует активное размещение баннерной рекламы на сайте.
Таблица 2. Стоимость размещения рекламы на проекте fleelance.ru
При этом проект ежедневно посещает около 8500 пользователей с общим количеством просмотров 100 000 раз.
Проект Weblancer.net был запущен в 2003 году.
Общее количество пользователей составляет 20 700 человек.
С февраля 2010 года проект стал применять систему платных аккаунтов.
Таблица 3. Платные аккаунты проекта Weblancer.net
Проект не практикует размещение рекламы. Это обусловлено малым количеством зарегистрированных пользователей.
Проект Professionali.ru – позиционирует себя как социальная сеть, объединяющая специалистов и бизнесменов по отраслевым, профессиональным и географическим признакам.
Данная социальная сеть была запущена в 2008 году.
Общее количество пользователей составляет около 1000 000 пользователей.
Проект практикует 2 вида платных аккаунтов.
Таблица 4. Система платных аккаунтов проекта Professionali.ru.
На проекте активно размещается реклама сторонник проектов и самих пользователей.
Таблица 5. Стоимость размещения рекламы на проекте Professionali.ru
При этом, среднее время сессии по отчетам Google Analytics составляет 11 минут при глубине просмотра более 10 страниц.
Таким образом, средняя стоимость платных аккаунтов четырех проектов составляет 352,5 рублей.
Рисунок 3 – Количество пользователей косвенных конкурентов
Услугами платных аккаунтов пользуются 0,65 пользователей проектов.
При этом плановая доходность проектов в месяц составляет:
Рисунок 4 – Плановая доходность бирж удаленной работы за месяц
(Free-lance.ru - 1 611 497,16р.; Weblancer.net - 80 730,00р.; Freelance.ru – 242 701,88р.)
Глава 4. Прогноз прибыли на основе конкурентного анализа
Для прогноза прибыли для начала используем сравнительный анализ цен конкурентов. Для этого были взяты цена на аккаунты трех уровней четырех косвенных конкурентов.
Таблица 6. Сравнительный анализ цен по косвенным конкурентам
По итогам исследования выявлено, что средняя стоимость платного аккаунта первого уровня составляет 480 рублей. Средняя стоимость платного аккаунта всех уровней составляет 225 рублей.
Вводить систему платных аккаунтов на проекте рекомендуется не ранее, чем через шесть месяцев после запуска проекта. При этом численность зарегистрированных пользователей должна составлять не менее 17 000 человек.
При этом платный аккаунт приобретает один человек из 170 зарегистрировавшихся. Таким образом, при достижении минимальной численности в 17 000 человек, количество заказов платных аккаунтов будет составлять 100 шт. После раскрутки проекта и увеличения численности пользователей соотношение количество зарегистрировавшихся – количество заказов платных аккаунтов возрастет до одного заказа на 80 зарегистрированных.
Для прогноза прибыли рассмотрим три варианта исхода событий: пессимистичный, реалистичный и оптимистичный.
Цена за единицу продукции будет взята как средняя трех платных аккаунтов: 225 рублей, при этом пользователи в начале деятельности будут отдавать предпочтения более дешевым видам платных аккаунтов.
Объем продаж взят как 0,65% от общего числа зарегистрированных пользователей и умноженный на поправочный коэффициент 0,8, так проект находится на рынке недавно.
Таблица 7. Прогноз прибыли проекта в месяц.
Пессимистичный прогноз создавался на основе следующих данных:
- объем продаж платных аккаунтов составляет 88 шт. в месяц при количестве пользователей 17 000 человек;
- цена за единицу платного аккаунта взята средняя, так как в начале деятельности проекта пользователи будут предпочитать более дешевые виды аккаунтов;
- переменные затраты на единицу продукции составляют 20 рублей, в эту сумму входят проверка администратором работы скриптов предоставления платных аккаунтов и проверка платежа - на начальном этапе;
- постоянные затраты составляют затраты на рекламу (затраты на з/п, хостинг и прочие платежи не предусмотрены на данном этапе).
Реалистичный прогноз создавался на основе следующих данных:
- объем продаж платных аккаунтов составляет 145 шт. в месяц при количестве пользователей 28 000 человек.
Оптимистичный прогноз создавался на основе следующих данных:
- объем продаж платных аккаунтов составляет 208 шт. в месяц при количестве пользователей 40 000 человек.
Размещение рекламы на проекте рекомендуется запускать при достижении количества посетителей в районе 8 000 - 10 000 человек в сутки. При этом рекомендуемая стоимость рекламы на начальном этапе не более 8 000 в неделю.
Таким образом, при пессимистичном прогнозе прибыль проекта за счет предоставления услуг платных аккаунтов и размещения рекламы составит 49 800 рублей.